逐周累计明细
周报 memo管理周会同步用 · 数字随库实时更新
季度累计归口 KPI（USD）
逐周归口 KPI（USD）
逐周新增开户（户）
本周新增开户
本周登记收入
逐月归口 KPI（USD）
逐月新增开户（户）
本月 OTC 按客户
本月 OTC 逐笔
月视图只统计逐笔登记型收入（OTC），按交易日归月；量化资管是季度累计快照，见周视图的累计折线和季度进度条。
客户档案
唯一真相字段是组织ID；同一客户的收入节点在「收入记录」里按组织ID持续累加。点击客户名可查看其全部收入节点。
收入记录
KPI 金额 = 毛利 × 该客户当前归属比例，不手填。OTC 每笔一条、按交易日归周。量化资管每次快照登记运营给的季度累计值（原样留痕），系统自动算「本次差值」= 本次快照 − 上次快照；周变化、季度累计、KPI 都按差值算，首次快照的差值就是它本身。季度目标按「所属期间」归季。
活动节奏
活动台账
本轮采信源表的活动名称、日期/时间、地点、内外部活动四项（「内外活动」列只来自源表同名字段，不从分类、参与类型或主办方推断）；源表里的状态、人员、分类、人数未必最新，不作为当前事实展示，也不据此算完成数或转化率。缺的值显示「待核」。标签与社群（群名）是市场部自己维护的字段，不来自源表：标签用来筛和统计，社群是触点、将来接人的触点表。编码 BF-EVT-日期-序号：有日期、活动身份明确即发号，缺具体时间或源 Record ID 不阻塞编号；同日序号按首次登记顺序分配，不代表举办时间先后；新增接续该日最大已用序号 +1，不重排、不复用旧码。内部主键固定；活动改期时主键不变，换该日新码，旧码留在历史编码里。
产品线
这个模块分三层：🔒 固定层（产品身份、对外口径、合规声明）来自公司资料基线，资料改版时统一更新，没被手工改过的字段会自动跟着走；🔄 更新层（合作模式 / 业绩 / 报价）每一行都必须带自己的截止日和来源，业绩还要标是否经过审计 —— 少这几项的数字不要往外发，也不要口头引用；✍️ 手动层（不适合谁、异议应答、取舍、画像、话术、资料链接）是自己攒的东西，只存在这个库里。手工改过某个字段后会打「手工」标记，以后资料更新不会覆盖它，但会提示源资料变过。未上线 / 需点对点 / 资料待补的产品，复制按钮是锁住的。
方案
这里只存索引，正文一个字都不存。Lark 文档是真相——同一个方案在 Lark 上一直改，以最后更新时间为准；Drive 镜像是快照，是离职那天你真正能带走的东西，所以它需要定期重新导出，否则你带走的是几个月前的版本。「镜像滞后」这一列就是在盯这件事：Lark 改了但没重新导出，天数会自己涨起来。镜像用 Markdown，不是因为好读，而是因为它开头那段 frontmatter（当前口径 / 可发性 / 件级 / lark_url / lark_published_at / sha256）是结构化的，系统能直接读进来——换成 PDF 这些会全部烧进版式里丢掉。要人读就回 Lark 或 Obsidian，Drive 这份是给系统和交接用的。「当前口径 ✅ 是」就是「只保留一份最新」的判据，同一个主题＋形态下只该有一份打勾。重新导出时同名覆盖，不另存。所以文件名不放日期（主题键_方案名_形态.pdf）——日期放进文件名，旧版就会并排躺着，又回到十五份的老路；版本历史由 Lark 的修订记录负责。活动类方案的主题键直接用活动编码，能自动挂回活动台账。同一天的口播稿 / 投屏稿 / 精简版不是三个版本，是同一版的三个形态——分开记，工作量才看得准。
KPI 归口比例
口径来自「市场部KPI」：市场线索 = 客户由市场部产生；市场助力 = 客户来源非市场部但市场部促成转化。
改比例会即时影响所有客户的 KPI 归口金额（历史一并重算，口径只改这一处）。
季度目标
Peter 的 O1：新增有效开户与毛利。进度条显示在周视图顶部。
销售名单
一行一个，登记开户时作为下拉选项。
客户来源
一行一个。来源为第一行（市场部介绍）时自动建议「市场线索」，其余自动建议「市场助力」。
增长专项
一行一个。运营开户表里表达不出来的渠道（如 MBA）靠这个手工字段标记；来源本身是「自然流量-保险经纪专项」的自动识别为同名专项。市场部介绍、官网留言、保险经纪专项、MBA 四类来源都计入市场线索，首页与周报按「市场部介绍（含官网留言）/ 各专项」拆分。
微信图标
活动台账里有微信群的活动，名称前显示这个图标。请从微信官方品牌页（wechat.design/brand/main-brand）下载 SVG 或 PNG 后在这里选择文件，图标随设置存进共享库；没上传时用绿色「微信」小标代替。
活动标签词表
一行一个，活动补录/编辑时作为下拉提示；不在表里的词也能打。标签和社群是市场部自己维护的字段，不来自 Rena 源表。
收入类型
一行一个，格式「名称 | month 或 quarter」。month = 逐笔登记型（如 OTC，按交易日归周，画柱图）；quarter = 季度累计快照型（如量化资管，每次登记运营快照的季度累计值，系统按差值算周变化，画累计折线）。
周报邮件
首页「发邮件给 Peter」会用 Gmail 打开一封已填好的邮件，发件账号需已在浏览器登录。
备份与恢复
「导出 JSON」把七个集合（客户、收入、设置、周报备注、KPI 周留痕、活动、活动名单）打成一个文件，文件本身就是完整备份；「导入恢复」读同格式文件，按主键写回，可在任何一个新部署里重建全部数据。
数据说明
- 客户档案一户一条，按组织ID去重；收入记录一户多条，是「收入节点」。
- 开户归属：来源为市场部介绍 / 官网留言 / 保险经纪专项 / MBA 渠道的记市场线索（运营开户表口径）；市场促进=是 且来源非以上的记市场助力。专项字段手工维护，每周导入不覆盖。
- OTC 毛利按「利润-交易台登记」口径，量化资管按累计毛利润（USDT）。
- 运营自动汇总与手工补录分列登记，方便与 Lark 底表对账。
- 页面数据实时共享给所有打开链接的同事；每张表都可复制为 TSV 粘贴到 Lark / Excel。