逐周累计明细
周报 memo管理周会同步用 · 数字随库实时更新
季度累计归口 KPI(USD)
逐周归口 KPI(USD)
逐周新增开户(户)
本周新增开户
本周登记收入
逐月归口 KPI(USD)
逐月新增开户(户)
本月 OTC 按客户
本月 OTC 逐笔
月视图只统计逐笔登记型收入(OTC),按交易日归月;量化资管是季度累计快照,见周视图的累计折线和季度进度条。
客户档案
唯一真相字段是组织ID;同一客户的收入节点在「收入记录」里按组织ID持续累加。点击客户名可查看其全部收入节点。
收入记录
KPI 金额 = 毛利 × 该客户当前归属比例,不手填。OTC 每笔一条、按交易日归周。量化资管每次快照登记运营给的季度累计值(原样留痕),系统自动算「本次差值」= 本次快照 − 上次快照;周变化、季度累计、KPI 都按差值算,首次快照的差值就是它本身。季度目标按「所属期间」归季。
活动节奏
活动台账
本轮采信源表的活动名称、日期/时间、地点、内外部活动四项(「内外活动」列只来自源表同名字段,不从分类、参与类型或主办方推断);源表里的状态、人员、分类、人数未必最新,不作为当前事实展示,也不据此算完成数或转化率。缺的值显示「待核」。标签与社群(群名)是市场部自己维护的字段,不来自源表:标签用来筛和统计,社群是触点、将来接人的触点表。编码 BF-EVT-日期-序号:有日期、活动身份明确即发号,缺具体时间或源 Record ID 不阻塞编号;同日序号按首次登记顺序分配,不代表举办时间先后;新增接续该日最大已用序号 +1,不重排、不复用旧码。内部主键固定;活动改期时主键不变,换该日新码,旧码留在历史编码里。
产品线
这个模块分三层:🔒 固定层(产品身份、对外口径、合规声明)来自公司资料基线,资料改版时统一更新,没被手工改过的字段会自动跟着走;🔄 更新层(合作模式 / 业绩 / 报价)每一行都必须带自己的截止日和来源,业绩还要标是否经过审计 —— 少这几项的数字不要往外发,也不要口头引用;✍️ 手动层(不适合谁、异议应答、取舍、画像、话术、资料链接)是自己攒的东西,只存在这个库里。手工改过某个字段后会打「手工」标记,以后资料更新不会覆盖它,但会提示源资料变过。未上线 / 需点对点 / 资料待补的产品,复制按钮是锁住的。
方案
这里只存索引,正文一个字都不存。Lark 文档是真相——同一个方案在 Lark 上一直改,以最后更新时间为准;Drive 镜像是快照,是离职那天你真正能带走的东西,所以它需要定期重新导出,否则你带走的是几个月前的版本。「镜像滞后」这一列就是在盯这件事:Lark 改了但没重新导出,天数会自己涨起来。镜像用 Markdown,不是因为好读,而是因为它开头那段 frontmatter(当前口径 / 可发性 / 件级 / lark_url / lark_published_at / sha256)是结构化的,系统能直接读进来——换成 PDF 这些会全部烧进版式里丢掉。要人读就回 Lark 或 Obsidian,Drive 这份是给系统和交接用的。「当前口径 ✅ 是」就是「只保留一份最新」的判据,同一个主题+形态下只该有一份打勾。重新导出时同名覆盖,不另存。所以文件名不放日期(主题键_方案名_形态.pdf)——日期放进文件名,旧版就会并排躺着,又回到十五份的老路;版本历史由 Lark 的修订记录负责。活动类方案的主题键直接用活动编码,能自动挂回活动台账。同一天的口播稿 / 投屏稿 / 精简版不是三个版本,是同一版的三个形态——分开记,工作量才看得准。
绩效与目标
影响首页、周视图与 Memo 的核心口径
KPI 归口比例
市场线索由市场部产生;市场助力为非市场来源但由市场部促成转化。
修改会即时重算历史 KPI,请谨慎调整。
季度目标
用于周视图顶部进度条和管理周报。
销售名单
一行一个,作为开户登记下拉选项。
客户来源
第一行默认建议为市场线索,其余建议为市场助力。
增长专项
MBA、保险等只作同一客户的标签,不重复增加人数。
活动标签词表
一行一个,作为活动补录与编辑提示;仍可输入词表外标签。
微信图标
用于标记含微信群的活动;未上传时显示绿色文字标。
收入类型
格式:名称 | month 或 quarter。month 为逐笔登记;quarter 为累计快照。
周报邮件
“发邮件给 Peter”会调用已登录的 Gmail 并预填正文。
备份与恢复
导出 JSON 可生成完整离线备份;导入恢复会按主键写回当前数据库。
查看数据口径说明
- 客户档案一户一条,按组织ID去重;来源与专项只作分类标签,不重复增加人数。
- 市场介绍 / 官网留言 / 保险经纪 / MBA 记市场线索;其余来源且市场促进=是的记市场助力。
- OTC 按逐笔毛利登记;量化资管按季度累计快照登记并计算周差值。
- 运营自动汇总与手工补录分列,便于与 Lark 底表对账。