Theo's Bitfire

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逐周累计明细

周报 memo管理周会同步用 · 数字随库实时更新


      
保存后,复制和发邮件用的都是这份改过的版本;数字更新后不会自动重算,想回到自动版点「恢复自动生成」。

季度累计归口 KPI(USD)

线索 + 助力 合计

逐周归口 KPI(USD)

市场线索市场助力

逐周新增开户(户)

市场线索市场助力

本周新增开户

本周登记收入

逐月归口 KPI(USD)

市场线索市场助力

逐月新增开户(户)

市场线索市场助力

本月 OTC 按客户

本月 OTC 逐笔

月视图只统计逐笔登记型收入(OTC),按交易日归月;量化资管是季度累计快照,见周视图的累计折线和季度进度条。

客户档案

唯一真相字段是组织ID;同一客户的收入节点在「收入记录」里按组织ID持续累加。点击客户名可查看其全部收入节点。

收入记录

KPI 金额 = 毛利 × 该客户当前归属比例,不手填。OTC 每笔一条、按交易日归周。量化资管每次快照登记运营给的季度累计值(原样留痕),系统自动算「本次差值」= 本次快照 − 上次快照;周变化、季度累计、KPI 都按差值算,首次快照的差值就是它本身。季度目标按「所属期间」归季。

活动节奏

活动台账

本轮采信源表的活动名称、日期/时间、地点、内外部活动四项(「内外活动」列只来自源表同名字段,不从分类、参与类型或主办方推断);源表里的状态、人员、分类、人数未必最新,不作为当前事实展示,也不据此算完成数或转化率。缺的值显示「待核」。标签与社群(群名)是市场部自己维护的字段,不来自源表:标签用来筛和统计,社群是触点、将来接人的触点表。编码 BF-EVT-日期-序号:有日期、活动身份明确即发号,缺具体时间或源 Record ID 不阻塞编号;同日序号按首次登记顺序分配,不代表举办时间先后;新增接续该日最大已用序号 +1,不重排、不复用旧码。内部主键固定;活动改期时主键不变,换该日新码,旧码留在历史编码里。

产品线

这个模块分三层:🔒 固定层(产品身份、对外口径、合规声明)来自公司资料基线,资料改版时统一更新,没被手工改过的字段会自动跟着走;🔄 更新层(合作模式 / 业绩 / 报价)每一行都必须带自己的截止日和来源,业绩还要标是否经过审计 —— 少这几项的数字不要往外发,也不要口头引用;✍️ 手动层(不适合谁、异议应答、取舍、画像、话术、资料链接)是自己攒的东西,只存在这个库里。手工改过某个字段后会打「手工」标记,以后资料更新不会覆盖它,但会提示源资料变过。未上线 / 需点对点 / 资料待补的产品,复制按钮是锁住的。

方案

这里只存索引,正文一个字都不存。Lark 文档是真相——同一个方案在 Lark 上一直改,以最后更新时间为准;Drive 镜像是快照,是离职那天你真正能带走的东西,所以它需要定期重新导出,否则你带走的是几个月前的版本。「镜像滞后」这一列就是在盯这件事:Lark 改了但没重新导出,天数会自己涨起来。镜像用 Markdown,不是因为好读,而是因为它开头那段 frontmatter(当前口径 / 可发性 / 件级 / lark_url / lark_published_at / sha256)是结构化的,系统能直接读进来——换成 PDF 这些会全部烧进版式里丢掉。要人读就回 Lark 或 Obsidian,Drive 这份是给系统和交接用的。「当前口径 ✅ 是」就是「只保留一份最新」的判据,同一个主题+形态下只该有一份打勾。重新导出时同名覆盖,不另存。所以文件名不放日期主题键_方案名_形态.pdf)——日期放进文件名,旧版就会并排躺着,又回到十五份的老路;版本历史由 Lark 的修订记录负责。活动类方案的主题键直接用活动编码,能自动挂回活动台账。同一天的口播稿 / 投屏稿 / 精简版不是三个版本,是同一版的三个形态——分开记,工作量才看得准。

绩效与目标

影响首页、周视图与 Memo 的核心口径

KPI 归口比例

市场线索由市场部产生;市场助力为非市场来源但由市场部促成转化。

市场线索(%)
市场助力(%)

修改会即时重算历史 KPI,请谨慎调整。

季度目标

用于周视图顶部进度条和管理周报。

季度
开户目标(户)
毛利目标(USD)
毛利口径
设置保存在共享数据库,所有页面实时生效

登记开户

保险经纪按来源自动识别;MBA 等来源里看不出的专项在这里选。官网留言是普通市场线索,不打专项
市场部介绍、官网留言、保险经纪专项、MBA 渠道四类来源都记市场线索(与运营开户表口径一致);来源是销售自拓/外部渠道/员工推荐且市场部促成转化的记市场助力。

登记收入

量化资管填运营快照上的季度累计毛利(原样抄),系统自动算与上次快照的差值。
归属 —归口 KPI

客户

活动

打开来源表 ↗

补录活动

Rena 来源的记录以源表「内外部活动」字段为准;补录的按实际填。
渠道 / 形态 / 系列都可以贴,词表在设置里,也能打新词
人数 = 群成员数剔除新火工作人员后的数;计数日期记这个数是哪天数的(群会长大,以后看增长要靠它)。群名暂时不知道就留空。
内部主键在首次保存时生成,之后改期、改编码都不变

本周有收入客户

OTC 按交易日归周,是本周真实产生的收入。量化资管按快照登记季度累计值,这里显示的是本次快照较上次的差值(首次快照的差值 = 累计值本身,不代表本周产生)。点客户名看该客户全部收入节点。

名单

序号 / 姓名 / 机构 / 职位来自源文件,原样标准化保存(只去空格、统一全半角),不推断行业、不合并同名。电话 / 邮箱 / LinkedIn / 备注 / 课件申领是市场部自维护的触点字段,可以逐条编辑(课件申领直接点那个圆点切换,灰色=未派送,绿色=已申领),也可以在重新导入时带进来——重新导入会按「姓名 + 机构」把已填的这几项保留下来。身份键定下来之后,这些行再往「人」上挂。

编辑名单成员

原样填,带国际区号更好;将来人的身份键优先用电话
贴主页链接,表里会变成可点开的短标签
也可以直接在名单表里点那一列的圆点切换

序号、姓名、机构来自源文件,这里不改——要改请修正源文件后重新导入(重新导入会保留这里填的职位、电话、邮箱、LinkedIn、备注、课件申领)。

归口 KPI 周账

季内累计归口 KPI(USD)

累计归口 KPI当周留痕

归口 KPI = 毛利 × 归属比例(市场线索 %、市场助力 %),和首页三个数、周报短版的进度是同一套口径。量化资管登记的是季度累计快照,本期新增取两次快照的差值,所以量化只在运营给快照的那一周有数。跨季度的那一周按季度边界裁剪,按周汇总和按月汇总的季度数一致。「留痕」是当周点「记录本周留痕」存下来的数;运营事后改底表,派生列会跟着变,留痕列不会。

产品

登记方案

编辑

加一份名单

带表头最好:序号 / 姓名 / 机构(公司、单位)/ 职位 / 电话(手机)/ 邮箱 / LinkedIn(领英)/ 备注,列序随意、缺列没关系;没表头就按这个顺序读。联系方式也可以先不导,之后在名单里逐条编辑。

批量补录增长专项开户

从 Lark / Excel 复制整列粘贴,一行一户,列用 Tab 或逗号分隔,顺序:组织ID、客户名、开户成功日期、专项、销售、客户来源、备注(后三列可空)。档案里已有的组织ID只补「专项」并把归属改为市场线索,其余字段不动;新的按市场线索建档,来源标「市场部补录」。

导入恢复

写入是逐条进行的,大约几秒到几十秒;期间不要关闭页面。建议先「导出 JSON」留一份当前状态再恢复。

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